El aumento de la deuda de tarjetas de crédito también aumenta los préstamos personales

PorSteve Cocheo, editor ejecutivo sénior deLa marca financiera

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La inflación está provocando una aceleración de la deuda de los consumidores, especialmente de las tarjetas de crédito emitidas por los bancos. Esta dinámica también está impulsando el uso de préstamos personales sin garantía, que muchos consumidores utilizan para consolidar la deuda de sus tarjetas y reducir la carga general de intereses.

Sin embargo, para muchos consumidores, el alivio de estos préstamos personales sólo dura un tiempo. Muchos no cambian sus hábitos de gasto y vuelven a endeudarse, según una investigación de TransUnion.

Un hallazgo especialmente significativo de la investigación es que, a medida que los consumidores de la Generación Z envejecen, aumenta el uso de tarjetas de crédito. Esto es notable porque las investigaciones sobre esta generación han sugerido durante mucho tiempo que se resistieron al uso de tarjetas de crédito, tal como lo hicieron los Millennials cuando eran más jóvenes.

El crecimiento y la popularidad del concepto de comprar ahora y pagar después se ha atribuido en parte sustancial a la adopción de BNPL por parte de la Generación Z en lugar de tarjetas de crédito. Varios estudios de la Generación Z, que TransUnion define como consumidores nacidos entre 1995 y 2005, también han indicado una preferencia por utilizar tarjetas de débito para gastar en lugar de tarjetas de crédito.

Continúe leyendo para obtener detalles sobre cinco hallazgos clave sobre estas categorías de préstamos de TransUnion, incluido qué tipo de prestatario de préstamos personales tiende a tener un mejor desempeño en términos de calidad crediticia.

Jim Marous y los expertos de Franklin Madison profundizarán en los datos más recientes y revelarán algunas cosas sorprendentes que quizás no sabías sobre las preferencias de los consumidores actuales.

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Los saldos de las tarjetas de crédito bancarias aumentaron a 963 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2023, estableciendo un nuevo récord, según TransUnion. Este total fue un 17,4% superior al nivel del año anterior.

La deuda promedio de tarjetas de crédito bancarias por prestatario aumentó en el segundo trimestre a $5,947, un aumento de casi el 13% con respecto al promedio del año anterior. El promedio es el nivel más alto visto en una década, dice la agencia de crédito.

Además, el crédito total disponible en cuentas de tarjetas de crédito bancarias aumentó por quinto trimestre consecutivo a 4,5 billones de dólares, un aumento interanual del 9,6%.

Pero, aunque el crédito disponible sigue creciendo, el nivel de uso de los titulares de tarjetas se ha mantenido constante, afirma TransUnion. El nivel promedio de uso se mantuvo por debajo del 22% del crédito total disponible en el segundo trimestre. Esto refleja, en parte, que el número promedio de tarjetas de crédito por persona ha ido aumentando. Esto ayuda a mantener los saldos de cada cuenta dentro de los niveles normales de uso.

Sin embargo, los saldos en general están aumentando debido al impacto de la inflación sobre los precios en categorías clave.

Otra forma de ver el crecimiento del saldo es por nivel de crédito. En todos los niveles, el crecimiento en el segundo trimestre alcanzó porcentajes de dos dígitos en comparación con el año anterior. Sin embargo, se observó una gran variedad.

Entre los prestatarios de alto riesgo, los saldos aumentaron un 48,6% y entre los prestatarios de alto riesgo, un 27,4%. Los aumentos fueron mucho menores para otros niveles de crédito, con titulares de tarjetas principales del 13,85%; prima plus, 10,1%%; y superprime, 14%.

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Las originaciones en tarjetas de crédito (nuevas cuentas abiertas) siguen siendo altas, pero un cambio significativo que TransUnion señaló es que los bancos han estado reduciendo su exposición. Específicamente, estos emisores de tarjetas han estado abriendo nuevas cuentas principalmente para consumidores con calificaciones preferenciales y superiores, al tiempo que han reducido la generación de tarjetas para solicitantes casi preferenciales y subprime.

Ese es un cambio notable. El crecimiento de la originación en el primer trimestre de 2022 estuvo impulsado por las hipotecas de alto riesgo y las casi de alto riesgo. En comparación, las tarifas preferenciales y superiores representaron el crecimiento de la originación en el primer trimestre de 2023. (TransUnion informa las originaciones de tarjetas con un trimestre de retraso para tener en cuenta los retrasos en los informes).

Los prestamistas en general no están reduciendo las líneas de crédito de los prestatarios de alto riesgo y de alto riesgo, según Michele Raneri, vicepresidente de investigación y consultoría de TransUnion en Estados Unidos. "Esto significa que estamos empezando a ver signos de que a las personas con créditos de alto riesgo les resulta un poco más difícil obtener crédito cuando lo solicitan", afirma.

Los megabancos hablaron del crecimiento de los préstamos con tarjetas de crédito en sus llamadas de resultados del segundo trimestre y restaron importancia al deterioro de la calidad crediticia.

Bank of America, por ejemplo, abrió 1,2 millones de nuevas cuentas de tarjetas en el segundo trimestre. El director financiero Alastair Borthwick, hablando durante la sesión informativa sobre los resultados del banco, calificó de fuerte el crecimiento en este sector crediticio. "El crecimiento de las tarjetas de crédito refleja un mayor marketing, mejores ofertas y mayores niveles de apertura de cuentas a lo largo del tiempo", dijo.

Los cargos por cancelación de tarjetas de crédito de BofA fueron del 2,6% en el segundo trimestre. A pesar de que se trata de un aumento con respecto al trimestre anterior, el nivel “sigue muy por debajo de la tasa prepandémica del 3,03% en el cuarto trimestre de 2019”, dijo Borthwick.

El banco aumentó sus reservas de préstamos en 448 millones de dólares en el segundo trimestre, principalmente debido al crecimiento de las tarjetas de crédito.

Al analizar una erosión similar en la calidad crediticia en JPMorgan Chase, su director financiero, Jeremy Barnum, dijo: "Aún vemos esto como una 'normalización', no una historia de deterioro cuando hablamos de crédito al consumo".

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TransUnion descubrió que los consumidores de la Generación Z están recurriendo a tarjetas de crédito bancarias y préstamos personales no garantizados a pesar de que algunos prestamistas están ajustando sus condiciones de suscripción de crédito.

Un informe de TransUnion Pulse de julio de 2023 encontró que el 50% de los prestatarios de la Generación Z planean solicitar un nuevo crédito o refinanciar el crédito existente durante el próximo año. En el informe Pulse del año anterior, sólo el 41% de la Generación Z tenía tales planes.

En cambio, entre la población en su conjunto, el 32% tenía previsto solicitar un nuevo crédito o refinanciarlo. (Esto incluye todos los tipos de crédito: préstamos para estudiantes, tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos y arrendamientos para automóviles e hipotecas).

Raneri dice que se esperaba el cambio de la Generación Z. "Hemos estado observando a la Generación Z durante varios trimestres, reconociendo que estaban alcanzando la mayoría de edad y aumentando su uso del crédito".

Lo que es digno de noticia, afirma, es que el crecimiento del uso en este segmento está superando a otras generaciones.

Los saldos totales de tarjetas de crédito bancarias de la Generación Z aumentaron un 51,9% año tras año en el segundo trimestre. Para poner esto en perspectiva, sus saldos representan el 5,7% de los saldos totales, por lo que esto no es un tsunami. (Los porcentajes para el resto de generaciones son: Generación Silenciosa, 4,1% de los saldos globales; Baby Boomers, 27,5%; Generación X, 33,8%; y Millennials, 28,8%).

Cuando se le preguntó cómo deberían reaccionar los prestamistas ante el cambio significativo para la Generación Z, Raneri dice que es importante que los prestamistas comprendan la necesidad de comunicarse de manera diferente con la Generación Z. Sugiere enfatizar la promoción en las redes sociales, por ejemplo.

“La otra cosa es reconocer que la mayoría de estas personas tendrán expedientes crediticios más reducidos”, dice Raneri, “y un expediente reducido no significa necesariamente que representen un riesgo grave. Evaluar a los consumidores y ver que no tienen tanta experiencia crediticia significa que los prestamistas necesitarán políticas que se adapten a eso, para poder otorgarles crédito”.

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El total de saldos de préstamos personales no garantizados creció a $232 mil millones en el segundo trimestre, que es el nivel más alto que TransUnion tiene registrado. Si bien el crecimiento ha continuado, la tasa de crecimiento interanual del segundo trimestre del 21,1% refleja el tercer trimestre consecutivo de crecimiento más lento. TransUnion atribuye esto al cambio de los prestamistas hacia niveles de crédito más altos en los últimos meses.

El saldo promedio también alcanzó un nivel récord (8.558 dólares), aunque esto está algo sesgado porque la categoría súper preferencial experimentó el mayor nivel de crecimiento y esos consumidores generalmente obtienen préstamos personales más grandes.

En los últimos 12 meses, la combinación de prestamistas que representan el volumen de préstamos personales sin garantía ha cambiado drásticamente. En general, la proporción de originaciones en el primer trimestre de 2023 se ubicó de la siguiente manera: compañías financieras, 33,6%; fintechs, 26,5%; cooperativas de crédito, 22,1%; y los bancos, el 17%. (Las originaciones se informan con un trimestre de retraso para tener en cuenta los retrasos en los informes).

La participación de las compañías financieras ha sido relativamente estable en los últimos años, pero no así para otros proveedores. Muchas fintechs se han alejado de los préstamos personales, por lo que su participación en originaciones en términos de número de préstamos cayó en más de 10 puntos porcentuales. Representaron el 37,9% de las originaciones en el primer trimestre de 2022. Durante una sesión informativa sobre los resultados del segundo trimestre, LendingClub, un especialista en préstamos personales fintech que se convirtió en banco mediante una adquisición, señaló que había reducido las originaciones en parte porque algunos bancos compradores de su flujo “Actualmente se están quedando al margen mientras abordan sus preocupaciones de capital y liquidez. Y su retroceso tendrá un impacto en nuestro volumen de originación a corto plazo”.

Los bancos, por otra parte, aumentaron su volumen de préstamos, al igual que las cooperativas de crédito. Un año antes, la participación de los bancos en estos préstamos había sido del 11,4% y la de las cooperativas de crédito, del 16,8%.

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Los analistas de TransUnion observaron el uso de préstamos personales y encontraron algunas diferencias clave en el comportamiento.

En general, los consumidores que utilizaron préstamos personales para refinanciar saldos de tarjetas de crédito generalmente mostraron un mejor desempeño crediticio que las personas que utilizaron préstamos personales para refinanciar sus préstamos personales anteriores. Los refinanciadores de tarjetas de crédito también obtienen mejores resultados que los prestatarios de préstamos personales que utilizan los préstamos para vacaciones y otros gastos, dice Liz Pagel, vicepresidenta senior de préstamos al consumo de TransUnion.

Pagel teoriza que las personas que utilizan préstamos personales para hacer más manejable la deuda de las tarjetas de crédito son generalmente "un poco más inteligentes financieramente" que los demás prestatarios.

"Entienden el arbitraje de tasas de interés que implica tomar algo de un saldo de su tarjeta con una tasa de interés más alta a un préstamo personal con una tasa de interés más baja", dice Pagel, "y están interesados ​​en pagar la deuda, porque tan pronto como obtienen una préstamo personal, tienes que hacer un pago sustancial cada mes”.

Eso es lo contrario de hacer sólo pagos mínimos sobre los saldos de las tarjetas, mientras se siguen acumulando tasas de interés más altas. Quitar esa gran parte de una tarjeta de crédito generalmente resulta en un aumento inmediato en el puntaje crediticio del consumidor.

“Cuando hablo con los prestamistas, les digo que se trata de una población bastante decente a la que acudir, porque tienen un mejor desempeño” que otros prestatarios de préstamos personales, dice Pagel. “Existe una oportunidad real de enviar un mensaje a los consumidores para decirles: 'Las tasas de interés han subido y la tasa de su tarjeta de crédito probablemente esté entre las más altas que usted paga. Puede ahorrar dinero refinanciando con un préstamo personal'”.

Pagel esperaba un crecimiento aún mayor, pero dice que un repunte en los préstamos sobre el valor de la vivienda ha desviado parte de ese crecimiento. Por otro lado, los préstamos personales sin garantía se pueden obtener en una fracción del tiempo necesario para obtener préstamos con garantía hipotecaria y líneas de crédito con garantía hipotecaria. Hace unos años, añade, las ofertas de transferencia de saldo del 0% por parte de los emisores de tarjetas también eliminaron parte de la demanda de préstamos personales, pero esas ofertas en su mayoría desaparecieron a medida que las tasas subieron.

Sin embargo, no todos los consolidadores de deudas conservan el beneficio de utilizar préstamos personales para este fin. Un estudio de TransUnion encontró que, entre los prestatarios de préstamos personales en 2021 y 2022, los consolidadores de deudas redujeron los saldos de sus tarjetas en un promedio del 57%. Sin embargo, los saldos de sus tarjetas volvieron a acercarse a sus niveles anteriores dentro de los 18 meses posteriores a la consolidación.

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Este artículo se publicó originalmente el 28 de agosto de 2023. Todo el contenido © 2023 de The Financial Brand y no puede reproducirse de ningún modo sin permiso.